「300484股票今天走势」300481股票行情

之新 2024-05-23 10:53:42

导读开源证券股份有限公司金益腾,毕挥,徐正凤近期对濮阳惠成进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:前三季度归母净利润同比增长81.90%,行业维持...

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开源证券股份有限公司金益腾,毕挥,徐正凤近期对濮阳惠成进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:前三季度归母净利润同比增长81.90%,行业维持高景气》,本报告对濮阳惠成给出买入评级,当前股价为32.49元。

濮阳惠成(300481)

Q1-3归母净利润增长81.90%,看好公司长期发展,维持“买入”评级

公司2022Q1-3实现营收12.00亿元,同比 23.77%;实现归母净利润3.21亿元,同比 81.90%。其中Q3单季实现营收3.81亿元,同比 5.79%;实现归母净利润1.12亿元,同比 69.66%;实现扣非归母净利润1.07亿元,同比 84.70%。公司Q1-3经营活动现金流净额为1.60亿元,同比 393.01%。我们维持公司盈利预测,预计2022-2024年归母净利润分别为4.49、5.61、7.87亿元,对应EPS分别为1.52、1.89、2.66元/股,当前股价对应2022-2024年PE分别为22.8、18.3、13.0倍。顺酐酸酐衍生物 功能性中间体的有序投产为公司长期成长提供保证,且下游存在快速增长潜力,我们持续看好公司未来发展,维持“买入”评级。

公司Q3毛利率进一步提升,行业维持高景气度,抢装行情或依然存在

公司主营产品顺酐酸酐衍生物广泛应用于电气设备绝缘材料、风电材料、汽车涂料等领域。随着风电行业的快速增长,以及使用拉挤大梁工艺的风电叶片渗透率迅速提升,甲基四氢苯酐需求持续旺盛。公司Q3单季毛利率为37.80%,同比 10.28pcts,环比 2.01pcts;Q3单季净利率为29.53%,同比 11.06pcts,环比 1.44pcts。2022H1公司用于风电领域的顺酐酸酐衍生物产品数量超3,000吨,占公司顺酐酸酐衍生物整体销量的10%。根据国家统计局数据,2022年1-8月我国风电新增装机容量为16.14GW,同比增长10.32%;我国电网工程完成投资额2667亿元,同比增长10.70%。若按北极星电力网预计的2022全年风电新增装机50GW、国网和南网预计的2022年电网投资6262亿元来看,2022年前8个月已分别完成目标进度的32.28%、42.59%。即使考虑到因疫情等原因造成开工的延期,我们预计抢装行情依然存在较大可能性。又据公司中报,公司年产2万吨甲基四氢苯酐项目已经建成,产能的有序释放将使公司充分受益于当前的高景气度。另外,公司古雷基地项目正在有序施工建设,预计于2023年9月达到预定可使用状态,充分保证公司的长期成长性。

风险提示:产能建设进度不及预期,下游应用需求不及预期,原材料价格波动。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中信建投证券胡世超研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达93.44%,其预测2022年度归属净利润为盈利3.03亿,根据现价换算的预测PE为29.33。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级8家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为44.64。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,濮阳惠成(300481)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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