理财规划师怎么报名

助理理财规划师的报名首先要报名参加培训，获得《CHFP理财规划师培训合格证书》，不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试，考试通过者可获得证书。

首先需要报名参加培训，培训可以参加面授或线上，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看，或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。

该考试在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日，一年两次，上半年为5月份，下半年为11月份。分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

扩展资料

助理理财规划师的报名条件：

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

参考资料来源：理财规划师专业委员会-2019年理财规划师执业能力认证考试

“理财规划师”这个职业资格考试是不是被国家取消了

“理财规划师”这个职业资格考试没有被国家取消。

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。

扩展资料：

一、报考理财规划师条件(具备以下条件之一者)

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

二、分级

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师（如今国家指定东方华尔为试点单位），二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

三、成绩查询

理财规划师资格考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

另外还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

参考资料来源：百度百科－理财规划师考试

国家理财规划师在哪里直接报名

理财规划师报考方法：网上报名和现场报名两种方式，具体情况看各地考试安排。

鉴定申报分为个人网上报考和鉴定(培训)机构报考，今年已全面实行网上报名，考生可根据个人情况选择地市鉴定中心报名入口。（以山东省2015年报名为例）

(一)个人网上报名程序

申报程序分为网上报名、现场资格审核及缴费、网上打印准考证三个步骤。

网上报名。个人报考由符合申报条件的考生通过“山东省职业资格工作网”网上报名入口进行考生基本信息的录入和上报。

(二)鉴定(培训)机构报考

个人可携带电子相片和同版两张两寸照片。身份证原件及复印件、学历证书原件及复印件、带有二维验证码的学历证书查询打印件、已取得的职业资格证书(专业技术职称证书)原件及复印件、工作单位人事(劳资)部门出具的专业工龄年限证明及申报条件所要求的其他资料到鉴定(培训)机构报名，鉴定(培训)机构在受理考生鉴定申请时，须严格按照申报条件复核，不具备申报资格的不予受理。

理财规划师报名条件

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

扩展资料：

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。

理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

参考资料来源：百度百科——理财规划师

理财规划师报名时间2023

理财规划师报名时间2023如下：

2023年下半年CHFP理财规划师考试报名时间为10月1日-10月30日，考试时间为11月25日星期六。

一、首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：

1、具备高中及以上学历，并年满18周岁。

2、无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。

3、符合基本身体素质条件，相关体检合格。

二、其次，报名费用标准如下：

1、首次报名考试费用为700元，补考报名费用为500元。

2、报名费用支付方式为网上支付，不支持现金支付。

3、报名费用支付需在规定时间内完成，逾期未支付将取消报考资格。

三、理财规划师考试特点和注意事项：

1、考试采用机考形式，全程闭卷，考试科目包括《投资规划》和《理财规划》两门。

2、考试时间为150分钟，每门科目90分钟，剩余30分钟为交卷时间。

3、考试成绩采用百分制，60分为合格分数线。

4、考试结束后5个工作日内公布成绩，考生可在官方网站查询。

5、考试成绩有效期为4年，考生需在有效期内完成全部考试科目。

四、拓展资料

理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。

它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次财务安全和财务自由。

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