2007年北京助理理财规划师考试报名时间

全国统一考试时间:11月17日

再给你一些资料参考以下:

一证在手高薪无忧

中国未来十大高收入职业之一——

国家理财规划师（CFP）职业资格认证培训

招生简章

随着金融业的国际化发展，理财规划师已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财规划师职业有20万人的缺口，严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切，具备理财规划专业水准的人士，尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师，必将成为中国金融职场的新宠儿。

一、主办单位：南京仁人培训中心（国家理财规划师认证培训品牌培训机构）

二、培训目标

●全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能；

●系统传授国际先进的理财规划专业工具；

●传播规范的现代国际理财服务理念；

●培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。

三、报考对象

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财员；

2、证券公司的投资顾问和客户经理；

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4、基金公司销售经理、客户服务人员；

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。

四、培训收益

1、通过系统学习，掌握国际综合理财的理念、技术和专业工具！

2、获得《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，纵横金融职场，开拓事业前程！

3、自然进入一个金融界专业交流平台，心灵互动、交流信息、互助合作、扩展商机！

4、把握实业资源和金融资源，为您的事业发展增添飞翔的双翅！

五、报考条件

1、助理理财规划师（三级），只要具备以下条件中的一条即可：

（1）从事本职业工作6年以上。

（2）具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

2、理财规划师（二级），只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）具有大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（4）具有大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

六、培训考试及认证

全国统考，每年5月、11月进行统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。

按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，全国通用。

七、培训特色

1、国际课程，本土特色：借鉴国际CFP的培训标准，充分结合国内的实际情况，精选大量国内的实践案例，由具有从业及授课经验的著名高校金融专家、学者以及社会各界知名理财专家、资深实战专家授课。

2、互动式教学：培训以讲授知识与体验式学习相结合；讲授知识框架、案例研究、项目分析、小组讨论和问题解答；邀请国内知名学者和商界精英分享成功经验。

3、紧密结合实践：可根据学员的需求有针对性地设计培训方案，强化在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和个人金融营销的能力。

八、培训考试时间

培训时间：2007年8月18——11月10日（跨度4个月，每周六全天上课）

考试时间：2007年11月17日

九、收费标准（含：报名费、教材资料费、培训费、考试费、评审费、证书费等）

1、助理理财规划师（三级） 3800元

2、理财规划师（二级） 6800元

（5月20日之前报名，返还现金200元；三人以上团体报名，每人返还现金200元）

十、报名事项

1、报名提交资料

（1）《国家职业资格鉴定审批表》

（2）身份证、学历证书、专业技术职务证书原件及复印件（原件审验后退回）；（3）从事专业工作年限证明；

（4）近期同底版免冠2寸照片4张。

2、报名时间：周一至周六 8:30—18:00

3、报名地点：南京市中华路420号606室仁人培训中心

4、E-mail: lizhongyali 1976@yahoo.com.cn

5、MSN: tony-li 1976@hotmail.com

6、咨询热线：025-52328611 52233358-8007

7、联系人：李老师

详情可登陆中国HR经理大联盟、仁人成功网www.rr-success.com

报考助理理财规划师需要的专业条件

经济管理系的行政管理专业的当然算“金融类”专业喽~``这个CHFP考试招生简章里说明了，（没记太准，大概意思）金融类系指：经济类，经济管理类，会计类，财务类，法律类（经济法），银行类，保险类，政治经济类，其实，助理理财规划师报考其实没什么条件限制。 2008年4月之前，报考三级助理理财规划师需要在“金融业”六年的从业经验。但是……劳动部发现，这样限制，阻碍了想学习“理财规划师”的在校大学生……于是…… 2008年4月，劳动和社会保障局放开了报考条件，不需要金融业从业经验喽~```【报考条件】是：①大专以上学历（在校学生由学校开据《在校证明》）②有身份证（没身份证的不让考）③其他条件，比如没有重大犯罪，拥护国家宪法等等……【报考携带】如果你要报考国家三级助理理财规划师（CHFP）考试，需要携带以下物品①2寸照片6张，1寸照片2张（免冠）②学历证书原件和复印件2张（未毕业学生携带《在校证明》）③身份证书原件和复印件2张（身份证书丢失，携带《户籍证明》）④报名费340圆左右（尽量多带点）（不含培训费）⑤书费60元一本，三级需要两本，书店购买可以打7到9折【费用解释】去劳动局的“职业技能鉴定中心”报名费用比较少，仅仅340元左右，但是没有培训。去民办培训学校报名，一般费用1600元至5000元左右，一般有大学老师授课。（哈尔滨费用1600圆，北京费用8000元，上海费用5000以上，费用不同是地区原因，毕业证书相同）【培训课时】据说劳动局有规定，如果已经在“金融业”工作七年，可以不参加培训，一般在校大学生，就算学“投资理财”专业的，也要参加至少120小时的培训。似乎有这个规定哦~````不是我乱写的哦~```【扩展】证书只是一张纸，以后工作了“工作能力”才是就业的重要条件。也就是说：“学历+能力=就业”仅仅有学历（证书）是不够的，希望你在学习中，多多注意提高自己的能力，做一个“既有学历，又有能力”的人才吧~```希望以上回答对你有所帮助.如果回答不够详尽,请您继续提问.希望将尽力为您作出回答.顺祝新年愉快!关键词:黑龙江哈尔滨众森理财"理财规划师"问题回答专家

理财规划师要求是什么

【在哪里考】

理财规划师的考试受理机关是“劳动局”的“职业技能鉴定中心”。民办学校也可以代理报名。不过民办学校最后也是把“报名材料”交到“劳动局”。

【报考要求】

三级助理理财规划师是：

①大专以上学历（在校学生由学校开据《在校证明》

②有身份证（没身份证的不让考）

③其他条件，比如没有重大犯罪，拥护国家宪法等等……

【报考要求】

二级理财规划师是：

①大专以上学历

②有身份证（没身份证的不让考）

③金融业从业七年以上工作证明（金融业指银行，证券，保险，期货，会计，财务等公司）

④其他条件，比如没有重大犯罪，拥护国家宪法等等……

【报考携带】

如果你要报考国家三级助理理财规划师（CHFP）考试，需要携带以下物品

①2寸照片6张，1寸照片2张（免冠）

②学历证书原件和复印件2张（未毕业学生携带《在校证明》）

③身份证书原件和复印件2张（身份证书丢失，携带《户籍证明》）

④报名费340圆左右（尽量多带点）（不含培训费）

⑤书费60元一本，三级需要两本，书店购买可以打7到9折

【费用解释】

去劳动局的“职业技能鉴定中心”报名费用比较少，仅仅340元左右，但是没有培训。

去民办培训学校报名，一般费用1600元至5000元左右，一般有大学老师授课。

（哈尔滨费用1600圆，北京费用8000元，上海费用5000以上，费用不同是地区原因，毕业证书相同）

【培训课时】

据说劳动局有规定，如果已经在“金融业”工作七年，可以不参加培训，一般在校大学生，就算学“投资理财”专业的，也要参加至少120小时的培训。

理财规划师的报名条件和职业背景是什么

职业背景

随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。

1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。

那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业

二．招生对象

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

6、从事收藏、典当工作的相关人员；

7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

就业推荐：参加“理财规划师”培训经鉴定考试取得证书后可从事的工作具体如下：

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

从事收藏、典当工作的相关人员；

三．申报条件

1、助理理财规划师（国家职业资格三级）（符合以下条件之一者均可报名）

(1)具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上

(2)取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上

(3)取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上

2、理财规划师（国家职业资格二级）（符合以下条件之一者均可报名）

(1)具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上

(2)具有非金融专业硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等）

(3)具有金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等）

这是理财规划师的一些资料，你看一下，不行你去咨询一下也行，地址就在文化路任砦北街劳动大厦604

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